大正时代的建筑鳞次栉比，从时代遗留下来的游几只小猪似的老鼠在吱吱地啃着商场里的食物，就在陈源惊讶这些老鼠之大的时候，这些原本并没有因为陈源的到来而闪躲的老鼠突然竖起全身灰毛，然后纷纷像没头苍蝇一样四处逃窜，片刻之间就消失得无影无踪。廓上，背负着巨大欠款的无业男子茂来到了这里。在那里，茂遇见了一美这个美丽的游女，选择了作为照顾女人心的女老师而生活。在各种各样的人的欲望和悲喜剧混杂的游廓，两人坠入爱..